Page 4 - Goal Mapping in the Financial Planning Process
P. 4

0CEGQRCPCB 'LTCQRKCLR  BTGQMP
                                    SQGLCQQ  $GL?LAG?J
                                     'LQSP?LAC .J?LLGLE
                                   !  *GA



                                      .FFU *SB #  .BSTIBMM


                                         3FHJTUFSFE *OWFTUNFOU "EWJTPS  3*"




























                *SB T EFEJDBUFE QVSQPTF JT UP JOTQJSF BOE NPUJWBUF IJT DMJFOUT UP QBSUJDJQBUF JO UIF
                JNQMFNFOUBUJPO PG UIFJS GJOBODJBM BOE MJGF QMBOOJOH UISPVHI IJT DPOTVMUBUJPOT  XPSLTIPQT BOE
                TFNJOBST

                )F FBSOFE IJT #BDIFMPS PG 1IJMPTPQIZ %FHSFF NBKPSJOH JO 1PMJUJDBM 4DJFODF *OUFSOBUJPOBM
                3FMBUJPOT GSPN /PSUIXFTUFSO 6OJWFSTJUZ JO &WBOTUPO  *MMJOPJT  )F UIFO XFOU PO UP SFDFJWF IJT
                MFHBM FEVDBUJPO CZ TUVEZJOH MBX BU UIF 6OJWFSTJUZ PG .FMCPVSOF -BX 4DIPPM JO 1BSLWJMMF
                7JDUPSJB  "VTUSBMJB

                *SB IBT SFDFJWFE OVNFSPVT BDBEFNJD BOE QSPGFTTJPOBM IPOPST BOE IBT CFFO B QSPWJEFS PG SB IBT SFDFJWFE OVNFSPVT BDBEFNJD BOE QSPGFTTJPOBM IPOPST BOE IBT CFFO B QSPWJEFS PG
                *
                DPOUJOVJOH QSPGFTTJPOBM FEVDBUJPO BT XFMM BT B NPUJWBUJPOBM TQFBLFS BOE TFNJOBS MFBEFS


                5PEBZ  *SB PGGFST DPNQSFIFOTJWF GJOBODJBM QMBOOJOH UP B EJWFSTF BOE BGGMVFOU DMJFOUFMF BTTJTUJOH
                UIFN JO EFGJOJOH UIFJS HPBMT  FTUBCMJTIJOH B QMBO PG BDUJPO BOE BDIJFWJOH UIF IJHIFTU MFWFM PG
                TVDDFTT


                *SB BOE IJT XJGF 8BOEB NBLF UIFJS IPNF JO .PSHBO )JMM  $BMJGPSOJB  UPHFUIFS UIFZ FOKPZ
                TXJNNJOH  USBWFM BOE QFSGPSNJOH UPHFUIFS JO NVTJDBM UIFBUFS
   1   2   3   4