Page 4 - Goal Mapping in the Financial Planning Process
P. 4
0CEGQRCPCB 'LTCQRKCLR BTGQMP
SQGLCQQ $GL?LAG?J
'LQSP?LAC .J?LLGLE
! *GA
.FFU *SB # .BSTIBMM
3FHJTUFSFE *OWFTUNFOU "EWJTPS 3*"
*SB T EFEJDBUFE QVSQPTF JT UP JOTQJSF BOE NPUJWBUF IJT DMJFOUT UP QBSUJDJQBUF JO UIF
JNQMFNFOUBUJPO PG UIFJS GJOBODJBM BOE MJGF QMBOOJOH UISPVHI IJT DPOTVMUBUJPOT XPSLTIPQT BOE
TFNJOBST
)F FBSOFE IJT #BDIFMPS PG 1IJMPTPQIZ %FHSFF NBKPSJOH JO 1PMJUJDBM 4DJFODF *OUFSOBUJPOBM
3FMBUJPOT GSPN /PSUIXFTUFSO 6OJWFSTJUZ JO &WBOTUPO *MMJOPJT )F UIFO XFOU PO UP SFDFJWF IJT
MFHBM FEVDBUJPO CZ TUVEZJOH MBX BU UIF 6OJWFSTJUZ PG .FMCPVSOF -BX 4DIPPM JO 1BSLWJMMF
7JDUPSJB "VTUSBMJB
*SB IBT SFDFJWFE OVNFSPVT BDBEFNJD BOE QSPGFTTJPOBM IPOPST BOE IBT CFFO B QSPWJEFS PG SB IBT SFDFJWFE OVNFSPVT BDBEFNJD BOE QSPGFTTJPOBM IPOPST BOE IBT CFFO B QSPWJEFS PG
*
DPOUJOVJOH QSPGFTTJPOBM FEVDBUJPO BT XFMM BT B NPUJWBUJPOBM TQFBLFS BOE TFNJOBS MFBEFS
5PEBZ *SB PGGFST DPNQSFIFOTJWF GJOBODJBM QMBOOJOH UP B EJWFSTF BOE BGGMVFOU DMJFOUFMF BTTJTUJOH
UIFN JO EFGJOJOH UIFJS HPBMT FTUBCMJTIJOH B QMBO PG BDUJPO BOE BDIJFWJOH UIF IJHIFTU MFWFM PG
TVDDFTT
*SB BOE IJT XJGF 8BOEB NBLF UIFJS IPNF JO .PSHBO )JMM $BMJGPSOJB UPHFUIFS UIFZ FOKPZ
TXJNNJOH USBWFM BOE QFSGPSNJOH UPHFUIFS JO NVTJDBM UIFBUFS